Mon Bureau Patrimonial met en œuvre un concept simple au service de ses clients : le meilleur accompagnement sera fourni par le fondateur du cabinet lui même.
"En 2010, Diplômé d'un troisième cycle en gestion de patrimoine, je fais aussitôt le choix du conseil indépendant. Après 12 années d'exercice en tant qu'associé au sein de cabinets de CGPI, Mon Bureau Patrimonial est né d'une volonté de conserver ce lien si précieux avec mes clients. Etre disponible, être accessible, développer et mettre à disposition mon expertise et ma passion du métier, continuellement, et en toute impartialité.
Au cours de ma carrière, j'ai eu le plaisir de conseiller mes clients dont les typologies étaient très variées : des grands noms de l'industrie digitale, des chefs d'entreprise, des familles, des entrepreneurs, des héritiers, des retraités, des jeunes actifs... Tous m'ont rejoint dans le cadre de la création de mon propre cabinet.
Par ailleurs, fort de mon expérience auprès de clients ayant pour objectif la protection de leurs capitaux, notamment dans ce contexte inédit d'enchaînement de crises financières, de retour d'inflation, et de création de nouvelles bulles spéculatives, j'ai développé une véritable expertise économique et financière indépendante. Mon approche consiste à décrypter avec pragmatisme les marchés financiers, ainsi que les enjeux et les risques liés au monde de l’investissement au sens large.A ce titre, j'ai le plaisir d'animer le site d'informations macro-économiques et financières www.thinkcgp.com."
Diplômes :
Master I Finance
Master II Gestion de Patrimoine
Diplôme Universitaire International de Droit Fiscal Européen
Diplôme Universitaire Ingénierie et Management des Patrimoines Immobiliers
Nominations :
Lauréat du Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés 2010 organisé par l’Agefi Actifs
Nominé au Trophée de la Gestion de Patrimoine en 2015
Lauréat 2016 du Trophée Challenge Multisélection +, concours en allocation d'actifs organisé par l'UNEP et Quantalys, en partenariat avec le magazine Investir, avec 17.33 % de performance nette en 11 mois sur un mandat d’arbitrage en contrat d’assurance-vie
Nominé au Trophée de la Gestion de Patrimoine en 2019
Lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine en 2021
Participation à la rédaction d'articles dans la presse économique et financière
Le cabinet, implanté à Grenoble au 22 Quai de France, offre la possibilité aux clients géographiquement éloignés de profiter de consultations et de suivis à distance (consultations patrimoniales en visio-conférence). Nous contacter pour faire un premier bilan et établir un devis personnalisé.
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