Grâce à notre modèle d’architecture ouverte, nous sommes à même d’identifier les produits les mieux adaptés aux portefeuilles de nos clients en fonction des changements de configuration de marché (modification d’allocation, changement de support, maîtrise du niveau du risque, suivi pro-actif des investissements réalisés).
Nous offrons l’accès à notre liste de fonds approuvés, s’intégrant harmonieusement dans le cadre d’un conseil en investissement global et prenant en compte l’ensemble des paramètres spécifiques à chacun de nos clients (fiscalité, situation familiale, projets…).
Pour chaque catégorie d’investissement, nous analysons les différents produits proposés par une multitude de gérants.
Nous tenons compte de la structure des sociétés en charge des fonds qui nous intéressent.
Toutes choses étant égales par ailleurs, nous avons en effet une préférence pour les gérants actionnaires de leur société de gestion, et ayant personnellement investi au sein de leurs fonds. De ce fait, ils agissent comme si c'était leur propre argent, de telle sorte que leurs intérêts convergent fortement avec ceux des clients.